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El seguimiento de las finanzas, los clientes potenciales y el proceso de ventas general nunca ha sido tan fácil gracias a Pipedrive, el software de CRM potente, pero ágil. Realiza un seguimiento de los ingresos de los productos, optimiza los costos al garantizar la eficiencia e incluso pronostica los ingresos de ventas con el panel de estadísticas avanzadas de Pipedrive. Perfectamente personalizable, el CRM Pipedrive puede ser utilizado por empresas que operan en la banca, seguros, leasing, hipotecas, créditos, suscripciones y mucho más. Descubre más sobre Pipedrive
Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos. Descubre más sobre Pipedrive
Bitrix24 es el principal software gratuito de CRM en línea que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Está disponible en la nube y de manera local con acceso de código abierto. Cantidad ilimitada de clientes potenciales, ofertas, contactos, empresas, cotizaciones, facturas y programación de citas. El plan gratuito también viene con marketing por correo electrónico y telefonía. Las versiones avanzadas tienen automatización de ventas y marketing, SMS masivos, administración de campañas y soporte para múltiples canales de procesos. Disponible en 12 idiomas diferentes. Descubre más sobre Bitrix24
Bitrix24 es el software gratuito de CRM de más rápido crecimiento que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Marketing por correo electrónico, cotizaciones, facturación y más Descubre más sobre Bitrix24
Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales creado para equipos de ventas de alta velocidad, repleto de características tales como teléfono integrado, correo electrónico integrado, seguimiento del comportamiento del usuario, administración de acuerdos, creación de informes y más. Descubre más sobre Freshsales
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CRM para gestionar visualmente su Pipeline, captar clientes potenciales de terceros (Leads) a través de formularios web y API, y mucho más. Onpipeline enfoca en ayudarte a gestionar tus negocios sin pasar horas completando formularios. Puede tomar el control de su proceso de ventas, establecer eventos para sus acciones que se sincronizan con su calendario de Outlook o Gmail, etc. Onpipeline elimina la necesidad de sesiones de entrenamiento como lo requieren otros sistemas CRM. Descubre más sobre Onpipeline
CRM para gestionar su Pipeline. Se integra con su correo electrónico y calendario. Ideal para Equipos de ventas y Captación de Leads Descubre más sobre Onpipeline
Zoho CRM es una solución de software escalable y omnicanal para instituciones financieras de todos los tamaños. Acelera la eficiencia con una base de datos de información de clientes, un sistema de gestión de cuentas, paneles de rendimiento y herramientas de asistencia para mantenerte por delante de la competencia.
Zoho CRM otorga a las organizaciones una solución completa de gestión del ciclo de vida de las relaciones con los clientes.
El CRM gratuito de HubSpot está diseñado para empresas financieras con entre 10 y 1000 empleados que desean pasar menos tiempo registrando datos. Conserva a todos tus contactos en una base de datos personalizable y centralizada. Te ayuda a gestionar tus canales para que puedas mantener el avance de los tratos. Y puedes ver todo acerca de un cliente potencial en un solo lugar: ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada para encontrar información. Comienza a usar el CRM HubSpot gratuito hoy. Es fácil de configurar e intuitivo de usar, para que puedas volver a dedicarte a cerrar tratos.
HubSpot CRM es el CRM 100 % gratuito, flexible e intuitivo que encantará a tu equipo de ventas.
Nimble es el CRM sencillo e inteligente para Office 365 y G Suite que funciona de verdad. Combina automáticamente contactos, historiales de comunicación, bandejas de entrada de correo electrónico y citas de calendario con más de 160 contactos de aplicaciones de negocios SaaS y conexiones de redes sociales (incluidas Linkedin, Twitter y Facebook) en un administrador unificado de relaciones de equipo.
Nimble es el CRM sencillo e inteligente para Office 365 y G Suite que funciona de verdad, trabajes donde trabajes.
Infusionsoft by Keap automatiza tus procesos de ventas, marketing y negocios en un solo lugar, lo que te brinda la flexibilidad y el poder que necesitas para cerrar más negocios con confianza. Entrega fácilmente el mensaje correcto al cliente indicado de manera automática mediante automatizaciones personalizadas. Administra tu proceso de ventas con etapas y flujos de trabajo personalizables. Mejora tus ventas y rendimiento de marketing con perspectivas e informes.
Infusionsoft by Keap: plataforma de automatización de CRM, ventas y marketing todo en uno, poderosa y de bajo costo, para hacer crecer tu negocio.
Deltek Vision es una solución basada en proyectos para empresas de servicios profesionales que combina gestión de recursos, gestión de proyectos, gestión de tiempo/gastos y gestión de clientes en un solo producto. Deltek Vision es una solución basada en la Web y disponible para la implementación en la nube o en las instalaciones.
Solución basada en proyectos para empresas de PS (servicios profesionales, por sus siglas en inglés) que combina contabilidad de proyectos, gestión de recursos, gestión de proyectos, gestión de tiempo/gastos y gestión de clientes.
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Todos los usuarios obtienen una prueba gratis ilimitada de 30 días para probar exhaustivamente cada aspecto del CRM y el servicio de atención al cliente siempre es gratuito por teléfono y correo electrónico.
Software dirigido a pequeñas empresas para administrar clientes potenciales, información de los clientes, historial de contactos y recordatorios y correos electrónicos.
Sage Intacct ayuda a los directores financieros a acceder a la gestión integrada y los informes financieros de sus entidades comerciales en cuestión de minutos, no en días, para crecer e impulsar su negocio. Sage Intacct es el producto de administración financiera preferido de AICPA que le permite a tu mediana empresa en crecimiento ir más lejos, más rápido con los recursos financieros básicos que necesita para automatizar tus procesos más importantes, reducir tu dependencia de las hojas de cálculo y brindarte una mayor visibilidad del rendimiento de tu negocio.
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El software de Contactually hace que sea sencillo mantenerte conectado con cada parte de tu red. Simplemente categoriza tus contactos clave en compartimentos y tu cuenta de Contactually se encargará del resto. Eso significa que ya no hay que preocuparse por quién seguir con el día de hoy, cómo fueron las interacciones previas o qué decir para romper el hielo.
Con un seguimiento regular como este, pronto te darás cuenta de que tienes menos conexiones olvidadas y enfriadas y relaciones más cálidas y comprometidas que piensan en ti.
Contactually es una manera simple y efectiva de obtener más de tu red, ayudándote a mantenerte conectado con tus contactos más importantes.
Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores.
Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
Solución de código abierto para toda la gestión empresarial: Ventas, facturación, agenda, stock, pedidos de compra, envío por correo electrónico, contabilidad, informe de gastos, solicitudes de licencia. Varios cientos de módulos están disponibles de acuerdo con tus necesidades.
Solución de código abierto para la gestión empresarial en general, desde clientes y pedidos hasta facturación e inventario.
¡InfoFlo es un CRM fácil de usar que es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes e incluye la sincronización de Outlook más sólida del mercado! Se trata de un contacto, relación, correo electrónico, calendario, documento y solución de gestión de ventas y tareas totalmente integrada. Incluye un Quick Books, Outlook y Google Sync.
Los desarrolladores piensan que el software debe ser un costo único. Por esta razón, este software de CRM fácil de usar incluye actualizaciones GRATUITAS de por vida, sin cargos mensuales, ¡y es un costo asequible de 99 dólares ÚNICO por usuario!
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Clearview InFocus es una poderosa solución ERP basada en proyectos creada para que arquitectos e ingenieros gestionen sus firmas de forma más rentable con mayor facilidad. Gestiona todo el ciclo de vida del proyecto de tu empresa, desde la oportunidad hasta la finalización del proyecto, con contabilidad, facturación, tiempo y gastos en tiempo real. Estas características combinadas con los paneles analíticos de InFocus, la capa de gestión de API y las analíticas de bases de datos cruzadas, integradas en tiempo real, lo distinguen de cualquier otra solución ERP en el mercado.
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LeadSquared es una plataforma de automatización de marketing y ejecución de ventas que ayuda a las empresas a aumentar sus cierres y administrar sus rutas fácilmente.
Estos son solo algunos de los beneficios que los usuarios de LeadSquared han obtenido:
Reducción de fugas de clientes potenciales
Priorización inteligente de clientes potenciales
Procesos automatizados de ventas y marketing
Análisis detallados de ventas y marketing
También se integra con múltiples herramientas de negocios y tiene su propia plataforma de desarrollo, donde los usuarios pueden crear una lógica de negocios personalizada.
Diseñado para ayudarte a vender más rápido. Priorizar clientes potenciales y tareas, recomendar acciones y ayudar a tu equipo a ejecutarlas.
FreeAgent CRM ayuda a empresas pequeñas a administrar sus ventas a través de su solución de administración de relaciones con el cliente basada en la nube. Con gestión de prospectos potenciales, contactos, correo electrónico y llamadas, como con la administración de cuentas y ofertas, e informes integrados. FreeAgent CRM ofrece una herramienta de administración integral para los propietarios de negocios y los jefes de ventas.
FreeAgent CRM es el CRM más fácil de usar, eficiente y accesible del mercado.
MyCRMDashboard, sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios, está diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito. Adecuado para empresas con más de 5 ejecutivos de préstamos. La solución SaaS fácil de usar incluye marketing automatizado basado en 45 años de experiencia en el sector. Aumenta la cantidad de clientes que vuelven, las referencias, los testimonios y mucho más. La plataforma también es conocida como MGIC Elements. Los prestamistas que utilizan el seguro hipotecario MGIC pueden inscribirse a un precio significativamente reducido por agente de préstamo.
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Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas.
Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
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ConvergeHub es un CRM unificado y fácil de usar para pymes. Gestiona todas las necesidades de ventas, marketing, asistencia y facturación. Un CRM unificado, fácil de usar, con todas las funciones y a un precio accesible. Sus funciones están optimizadas para pymes que no cuentan con grandes presupuestos que les permitan integrar soluciones o pagar complementos costosos.
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Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.
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Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector.
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Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.
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CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.
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Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.
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Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.
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Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.
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CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.
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BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.
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Building the relationship between retailers and their customers
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The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.
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Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.
Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.
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Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values.
With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning.
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Practifi is the business management platform solution for financial advice. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners.
The business management platform solution for growing financial advice businesses. Grow your business, your way.
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Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.
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DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digital transformation without needing to build core lending capabilities from scratch.
DigiFi is based in New York City and serves the consumer, mortgage, small business and commercial lending industries.
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Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders; better understand your shareholder base; profile and target institutional investors with greater accuracy; and advise your management with value-adding briefing notes and reports
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Q4 Desktop es una plataforma de relaciones con los inversores totalmente integrada que combina tu CRM con herramientas avanzadas de inteligencia de mercados para simplificar y optimizar todo el flujo de trabajo de IR. Q4 Desktop incluye soluciones de registro de actividades y canalización, orientación intuitiva a nivel de contacto, funcionalidad de creación de informes, construcción de itinerarios, herramientas de planificación de exhibiciones itinerantes, base de datos con información financiera validada, así como inteligencia procesable que incluye analíticas comerciales, rendimiento relativo y alarmas de activismo.
La plataforma de relaciones con inversores Q4 Desktop unifica las herramientas de inteligencia de mercados y CRM de IR en un flujo de trabajo simplificado y optimizado.
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Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.
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Financial and digital software for banking.
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CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.
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Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports.
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We are early pioneers of Client Relationship Management - built by financial planners for financial planners. Since 1997, ProTracker Advantage (R) has provided the full-featured, easy-to-use solutions that have received rave reviews over the last two decades. It is the relationship and practice management solution for busy professionals who espouse comprehensive personal financial planning.
Finincial CRM solution that helps users with practice management, marketing campaigns, tasks tracking, reporting, and more.
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Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.
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CRM for financial services.
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CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions.
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Navatar (@navatargroup) is the intelligent deal platform that harnesses advanced analytics to go a level deeper. Hundreds of private equity managers, investment banks and strategic buyers worldwide use Navatar for insights into prospect engagement strategy, team performance, network expansion, and sourcing off-market deal flow. Learn how our enterprise solution, built on Salesforces Einstein, can transform your entire deal lifecycle from source to close.
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Management software (CRM) for the Finance and Gaming industries. Enables customer relationship with the most affordable solution
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Sleek, self-hosted, on premise admin panel for transactional businesses.
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Senta is cloud software that will help you manage your practice.
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