106 resultados
Filtrar resultados (106)
Oferta de precios
Implementación
El seguimiento de las finanzas, los clientes potenciales y el proceso de ventas general nunca ha sido tan fácil gracias a Pipedrive, el software de CRM potente, pero ágil. Realiza un seguimiento de los ingresos de los productos, optimiza los costos al garantizar la eficiencia e incluso pronostica los ingresos de ventas con el panel de estadísticas avanzadas de Pipedrive. Perfectamente personalizable, el CRM Pipedrive puede ser utilizado por empresas que operan en la banca, seguros, leasing, hipotecas, créditos, suscripciones y mucho más. Descubre más sobre Pipedrive
Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos. Descubre más sobre Pipedrive
Bitrix24 es el principal software gratuito de CRM en línea que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Está disponible en la nube y de manera local con acceso de código abierto. Cantidad ilimitada de clientes potenciales, ofertas, contactos, empresas, cotizaciones, facturas y programación de citas. El plan gratuito también viene con marketing por correo electrónico y telefonía. Las versiones avanzadas tienen automatización de ventas y marketing, SMS masivos, administración de campañas y soporte para múltiples canales de procesos. Disponible en 12 idiomas diferentes. Descubre más sobre Bitrix24
Bitrix24 es el software gratuito de CRM de más rápido crecimiento que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Marketing por correo electrónico, cotizaciones, facturación y más Descubre más sobre Bitrix24
Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales creado para equipos de ventas de alta velocidad, repleto de características tales como teléfono integrado, correo electrónico integrado, seguimiento del comportamiento del usuario, administración de acuerdos, creación de informes y más. Descubre más sobre Freshsales
Freshsales es un software completo de CRM y administración de clientes potenciales para equipos de ventas de alta velocidad. Descubre más sobre Freshsales
CRM para gestionar visualmente su Pipeline, captar clientes potenciales de terceros (Leads) a través de formularios web y API, y mucho más. Onpipeline enfoca en ayudarte a gestionar tus negocios sin pasar horas completando formularios. Puede tomar el control de su proceso de ventas, establecer eventos para sus acciones que se sincronizan con su calendario de Outlook o Gmail, etc. Onpipeline elimina la necesidad de sesiones de entrenamiento como lo requieren otros sistemas CRM. Descubre más sobre Onpipeline
CRM para gestionar su Pipeline. Se integra con su correo electrónico y calendario. Ideal para Equipos de ventas y Captación de Leads Descubre más sobre Onpipeline
Zoho CRM es una solución de software escalable y omnicanal para instituciones financieras de todos los tamaños. Acelera la eficiencia con una base de datos de información de clientes, un sistema de gestión de cuentas, paneles de rendimiento y herramientas de asistencia para mantenerte por delante de la competencia.
Zoho CRM otorga a las organizaciones una solución completa de gestión del ciclo de vida de las relaciones con los clientes.
El CRM gratuito de HubSpot está diseñado para empresas financieras con entre 10 y 1000 empleados que desean pasar menos tiempo registrando datos. Conserva a todos tus contactos en una base de datos personalizable y centralizada. Te ayuda a gestionar tus canales para que puedas mantener el avance de los tratos. Y puedes ver todo acerca de un cliente potencial en un solo lugar: ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada para encontrar información. Comienza a usar el CRM HubSpot gratuito hoy. Es fácil de configurar e intuitivo de usar, para que puedas volver a dedicarte a cerrar tratos.
HubSpot CRM es el CRM 100 % gratuito, flexible e intuitivo que encantará a tu equipo de ventas.
Nimble es el CRM sencillo e inteligente para Office 365 y G Suite que funciona de verdad. Combina automáticamente contactos, historiales de comunicación, bandejas de entrada de correo electrónico y citas de calendario con más de 160 contactos de aplicaciones de negocios SaaS y conexiones de redes sociales (incluidas Linkedin, Twitter y Facebook) en un administrador unificado de relaciones de equipo.
Nimble es el CRM sencillo e inteligente para Office 365 y G Suite que funciona de verdad, trabajes donde trabajes.
Infusionsoft by Keap automatiza tus procesos de ventas, marketing y negocios en un solo lugar, lo que te brinda la flexibilidad y el poder que necesitas para cerrar más negocios con confianza. Entrega fácilmente el mensaje correcto al cliente indicado de manera automática mediante automatizaciones personalizadas. Administra tu proceso de ventas con etapas y flujos de trabajo personalizables. Mejora tus ventas y rendimiento de marketing con perspectivas e informes.
Infusionsoft by Keap: plataforma de automatización de CRM, ventas y marketing todo en uno, poderosa y de bajo costo, para hacer crecer tu negocio.
Deltek Vision es una solución basada en proyectos para empresas de servicios profesionales que combina gestión de recursos, gestión de proyectos, gestión de tiempo/gastos y gestión de clientes en un solo producto. Deltek Vision es una solución basada en la Web y disponible para la implementación en la nube o en las instalaciones.
Solución basada en proyectos para empresas de PS (servicios profesionales, por sus siglas en inglés) que combina contabilidad de proyectos, gestión de recursos, gestión de proyectos, gestión de tiempo/gastos y gestión de clientes.
IDEAL PARA PLANIFICADORES Y ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES: Less Annoying CRM es un CRM sencillo que ha sido creado desde cero para pequeñas empresas. Administra tus contactos, clientes potenciales, notas, calendario, tareas pendientes y más, todo desde una sencilla aplicación web. Este producto está basado en tres principios básicos: sencillez, asequibilidad y excepcional atención al cliente.
Todos los usuarios obtienen una prueba gratis ilimitada de 30 días para probar exhaustivamente cada aspecto del CRM y el servicio de atención al cliente siempre es gratuito por teléfono y correo electrónico.
Software dirigido a pequeñas empresas para administrar clientes potenciales, información de los clientes, historial de contactos y recordatorios y correos electrónicos.
EXCLUSIVAMENTE para Mac, iPhone y iPad. Daylite es un gestor de productividad y CRM para pequeñas empresas. Desarrolla mejores relaciones con los clientes y aumenta la eficiencia de tu equipo. Comparte información con tu equipo viendo todos tus correos electrónicos, notas, llamadas y citas relativos a tus clientes en un solo lugar. Daylite se integra con Apple Mail como ningún otro CRM. Almacena correos y programa tareas directamente dentro del Apple Mail. Gestiona tus contactos desde cualquier lugar con tus Macs, iPhones o iPads, incluso sin conexión a Internet.
EXCLUSIVAMENTE para Mac, iPhone y iPad. Gestiona tus contactos, tareas pendientes, horarios, correos electrónicos y comparte recursos con tu equipo, todo en una única aplicación.
Sage Intacct ayuda a los directores financieros a acceder a la gestión integrada y los informes financieros de sus entidades comerciales en cuestión de minutos, no en días, para crecer e impulsar su negocio. Sage Intacct es el producto de administración financiera preferido de AICPA que le permite a tu mediana empresa en crecimiento ir más lejos, más rápido con los recursos financieros básicos que necesita para automatizar tus procesos más importantes, reducir tu dependencia de las hojas de cálculo y brindarte una mayor visibilidad del rendimiento de tu negocio.
El software de contabilidad n.º 1 y la solución de gestión financiera. Construido por y para el personal de finanzas
Sage Intacct helps CFOs access integrated management and financial reports across their business entitiesin minutes not daysto grow and drive their business. Sage Intacct is a financial management product that allows your growing mid-sized business to go further, faster with the core financials you need to automate your most important processes, reduce your reliance on spreadsheets, and give you greater visibility into your business performance.
The #1 Accounting Software and Financial Management Solution. Built for Finance by Finance
Really Simple Systems CRM te ayuda a trabajar de manera más inteligente, administrando y rastreando a tus clientes potenciales y clientes de ventas, para que puedas continuar con el crecimiento de tu negocio. Diseñado para organizaciones pequeñas y medianas, este CRM compatible con RGPD es fácil de configurar y fácil de usar. Con ventas, marketing y servicio y asistencia incorporada tendrás todos tus datos en un solo lugar, lo que permitirá la colaboración del equipo, mejores relaciones y el crecimiento de las ventas.
Un CRM fácil de usar que te ayuda a trabajar de manera más inteligente al administrar y rastrear a tus clientes potenciales y clientes de ventas.
Maximizer está diseñado para dar a las empresas el poder de #crecerconconfianza. Desde los CRM personalizados y expertos internos hasta la asistencia al cliente ilimitada con el equipo en Vancouver, BC y las opciones de implementación flexibles, los desarrolladores prometen que tu negocio puede lograr un crecimiento predecible.
Para una mayor tranquilidad, también ofrecen una garantía de devolución de dinero de 60 días. En el improbable caso de que no estés contento en los primeros 60 días de uso de Maximizer, se te otorgará un reembolso gratuito.
Desde la plataforma de CRM personalizada hasta la excepcional atención al cliente,
la empresa promete que tu negocio siempre podrá lograr un crecimiento predecible.
Construye valiosas relaciones con clientes potenciales y clientes mediante amoCRM. El exclusivo Digital Pipeline elimina las tareas rutinarias mediante la automatización de la captura de clientes potenciales, envíos de correo electrónico, movimiento desencadenado por el comportamiento a través del proceso y recordatorios de tareas. Concéntrate en aumentar los ingresos, no en la entrada de datos.
Aún mejor, las analíticas de amoCRM rastrean tu crecimiento y miden el retorno de la inversión.
Evalúa el rendimiento del administrador de cuentas con seguimiento de objetivos, pivotea tu estrategia con informes que ayudan a identificar cuellos de botella. ¡Vende con facilidad e inteligencia con amoCRM!
amoCRM és un poderoso mensagero CRM que centralisa todos los canales de comunicación para un único centro unificado de mensagens.
Close es una plataforma de productividad de ventas creada para ayudarte a cerrar más negocios. Con integración de llamadas, mensajes SMS y correo electrónico, tu equipo puede comunicarse con los clientes actuales y potenciales, todo desde un solo lugar. Es una plataforma todo en uno que puedes usar de forma independiente sin necesidad de otras herramientas para correo electrónico de ventas o productos de llamadas.
Close está basado en la nube, es asequible, fácil de aprender a usar y viene con precios claros, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para pequeñas y medianas empresas. Planes disponibles a partir de 65 $ por usuario y por mes.
Con integración de llamadas, mensajes SMS y correo electrónico en una plataforma, Close puede ayudarte a cerrar más tratos. Obtén tu prueba gratis en el sitio web de Close.
Caspio es una de las plataformas líderes de bajo código a nivel mundial para crear aplicaciones CRM financieras sin necesidad de programación. Clasificada como una de las principales aplicaciones por parte de Forrester Research, esta plataforma todo en uno ofrece todo lo que necesitas para transformar digitalmente los flujos de trabajo y las operaciones de negocios. Incluye una base de datos en la nube integrada, un generador de aplicaciones visuales, seguridad de nivel empresarial, cumplimiento normativo e infraestructura global escalable. Descubre por qué más de 12 000 empresas en todo el mundo confían en Caspio. Obtén una prueba gratis.
Caspio es una de las plataformas líderes de bajo código a nivel mundial para crear aplicaciones CRM financieras sin necesidad de programación.
El software de Contactually hace que sea sencillo mantenerte conectado con cada parte de tu red. Simplemente categoriza tus contactos clave en compartimentos y tu cuenta de Contactually se encargará del resto. Eso significa que ya no hay que preocuparse por quién seguir con el día de hoy, cómo fueron las interacciones previas o qué decir para romper el hielo.
Con un seguimiento regular como este, pronto te darás cuenta de que tienes menos conexiones olvidadas y enfriadas y relaciones más cálidas y comprometidas que piensan en ti.
Contactually es una manera simple y efectiva de obtener más de tu red, ayudándote a mantenerte conectado con tus contactos más importantes.
Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores.
Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
Solución de código abierto para toda la gestión empresarial: Ventas, facturación, agenda, stock, pedidos de compra, envío por correo electrónico, contabilidad, informe de gastos, solicitudes de licencia. Varios cientos de módulos están disponibles de acuerdo con tus necesidades.
Solución de código abierto para la gestión empresarial en general, desde clientes y pedidos hasta facturación e inventario.
¡InfoFlo es un CRM fácil de usar que es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes e incluye la sincronización de Outlook más sólida del mercado! Se trata de un contacto, relación, correo electrónico, calendario, documento y solución de gestión de ventas y tareas totalmente integrada. Incluye un Quick Books, Outlook y Google Sync.
Los desarrolladores piensan que el software debe ser un costo único. Por esta razón, este software de CRM fácil de usar incluye actualizaciones GRATUITAS de por vida, sin cargos mensuales, ¡y es un costo asequible de 99 dólares ÚNICO por usuario!
CRM fácil de usar con contacto, correo electrónico, calendario, gestión de documentos y tareas + QuickBooks, Outlook y un Google Sync. 99 dólares + actualizaciones gratuitas
Clearview InFocus es una poderosa solución ERP basada en proyectos creada para que arquitectos e ingenieros gestionen sus firmas de forma más rentable con mayor facilidad. Gestiona todo el ciclo de vida del proyecto de tu empresa, desde la oportunidad hasta la finalización del proyecto, con contabilidad, facturación, tiempo y gastos en tiempo real. Estas características combinadas con los paneles analíticos de InFocus, la capa de gestión de API y las analíticas de bases de datos cruzadas, integradas en tiempo real, lo distinguen de cualquier otra solución ERP en el mercado.
Clearview InFocus es una solución ERP basada en proyectos creada para que arquitectos e ingenieros gestionen sus firmas de forma más rentable.
LeadSquared es una plataforma de automatización de marketing y ejecución de ventas que ayuda a las empresas a aumentar sus cierres y administrar sus rutas fácilmente.
Estos son solo algunos de los beneficios que los usuarios de LeadSquared han obtenido:
Reducción de fugas de clientes potenciales
Priorización inteligente de clientes potenciales
Procesos automatizados de ventas y marketing
Análisis detallados de ventas y marketing
También se integra con múltiples herramientas de negocios y tiene su propia plataforma de desarrollo, donde los usuarios pueden crear una lógica de negocios personalizada.
Diseñado para ayudarte a vender más rápido. Priorizar clientes potenciales y tareas, recomendar acciones y ayudar a tu equipo a ejecutarlas.
FreeAgent CRM ayuda a empresas pequeñas a administrar sus ventas a través de su solución de administración de relaciones con el cliente basada en la nube. Con gestión de prospectos potenciales, contactos, correo electrónico y llamadas, como con la administración de cuentas y ofertas, e informes integrados. FreeAgent CRM ofrece una herramienta de administración integral para los propietarios de negocios y los jefes de ventas.
FreeAgent CRM es el CRM más fácil de usar, eficiente y accesible del mercado.
MyCRMDashboard, sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios, está diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito. Adecuado para empresas con más de 5 ejecutivos de préstamos. La solución SaaS fácil de usar incluye marketing automatizado basado en 45 años de experiencia en el sector. Aumenta la cantidad de clientes que vuelven, las referencias, los testimonios y mucho más. La plataforma también es conocida como MGIC Elements. Los prestamistas que utilizan el seguro hipotecario MGIC pueden inscribirse a un precio significativamente reducido por agente de préstamo.
MyCRMDashboard es un sistema de gestión de la relación con los clientes (CRM) de generación de potenciales clientes hipotecarios que fue diseñado específicamente para prestamistas residenciales, bancos y cooperativas de crédito.
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas.
Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
Total Expert es pionero en software de tecnología financiera. Ofrece un MOS (sistema operativo de marketing, por sus siglas en inglés), moderno de nivel empresarial que permite a las empresas de servicios financieros y de préstamos ganar clientes de por vida combinando las relaciones humanas con la simplicidad digital. Impulsa el crecimiento del marketing y los ingresos para el 10 % de los 2 billones de dólares anuales que mueve el sector hipotecario de EE. UU. Garantiza que bancos y prestamistas se mantengan al día con el consumidor en su forma de comunicarse, comprar y gestionar su vida financiera en la era digital/social.
Total Expert es pionero en software de tecnología financiera y ofrece un MOS moderno de nivel empresarial.
The only easy to use financial CRM platform that can handle 100,000s of leads and automate the workflows in your processes.
FLG is a complete 6-in-1 platform that includes a powerful CRM, multi-channel customer contact, intelligent workflows, integration options, marketing automation and reporting & analytics.
Unlike our competition, we include 5 star telephone and email support, built-in compliance templates, and we don't have to change your sales process to use it!
A complete 6-in-1 financial CRM platform that's easy to use, handles 100,000s of leads and automates the workflows in your processes.
ConvergeHub es un CRM unificado y fácil de usar para pymes. Gestiona todas las necesidades de ventas, marketing, asistencia y facturación. Un CRM unificado, fácil de usar, con todas las funciones y a un precio accesible. Sus funciones están optimizadas para pymes que no cuentan con grandes presupuestos que les permitan integrar soluciones o pagar complementos costosos.
ConvergeHub es un CRM unificado y fácil de usar para pymes. Puede gestionar todas las necesidades de ventas, marketing, asistencia y facturación.
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. With an implementation team that powers the clients up on the platform as well as an account management team that will power them forward. DealCloud comes from the private equity and investment banking world, understanding what clients need to execute a deal.
Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.
ClickPoint is an all-in-one solution sales and marketing solution designed to help your salespeople reach more prospects.
ClickPoint customers, on average contact, more than 50% of their leads, and many will contact upwards of 70%. ClickPoint provides one solution that makes it easy for salespeople to dial their prospects, while automated Texting and Email marketing reach customers at the right time in their buying journey. All of this comes together to make your sales team more successful.
ClickPoint is an all-in-one sales automation solution to help you reach more prospects. Featuring dialing, Text SMS, and email nurture.
HarmonyPSA respalda todo el ciclo de vida empresarial, desde la generación de clientes potenciales hasta la renovación de contratos. Está diseñada y construida específicamente para empresas de servicios y software, para automatizar las funciones de negocios en una única plataforma disponible desde la nube en cualquier dispositivo.
La última generación de herramientas de automatización de servicios profesionales (PSA). Paquete completo de automatización de servicios profesionales para empresas de software y servicios.
Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool"
Cool Life CRM enables a 360 marketing solution coupled with a full Relationship Life Cycle
process providing valuable insight.
All in one integrated System to optimize and grow your agency. An Add-on to any Agency Management System that helps Agents with sales, engagement, analytics, and mobility. Insurance Agents/Support Teams utilize InsuredMines Agency Portal and Mobile App to manage clients & prospects, offering an omnichannel presence and last-mile connectivity.
Helps Insurance ageencies convert, engage and retain clients with its CRM, Sales & Marketing Automation and analytics tool.
Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more.
Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more.
Todo lo que necesitas para darle a tu institución una ventaja competitiva está en un solo lugar. Con gestión de relaciones, cajero, nuevas cuentas, servicios de depósito, préstamos, contabilidad y creación de informes, el core bancario de FPS GOLD facilita la competencia, la obtención de beneficios y el desarrollo. Y después de más de 50 años de experiencia en el sector de finanzas, este software sigue siendo conocido y valorado por el preeminente servicio de atención al cliente y las estrechas relaciones con los clientes.
El core bancario de FPS GOLD satisface todas las necesidades bancarias. Gestión de relaciones, cajero, depósitos, préstamos, contabilidad, creación de informes y mucho más.
Centra Hub CRM is a cloud-based CRM software which helps business of all sizes to nurture leads and analysis the performance metrics.
It offers multi-channel support and allows businesses to connect with customers via email, phone, live chat, and social media. Centra Hub CRM caters to 1000+ customers across a wide range of industries, including distribution, manufacturing, retail, and more.
Create awesome experiences for your customers and grow your business faster with the Centra Hub CRM solution for financial services.
Would you like CRM software that seamlessly supports you in sales, marketing and service? Or an agile CRM tool that you can use quickly and in a targeted manner? BSI CRM is both, thanks to its strictly modular structure and open technology. Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa. This gives you a clear 360 view of customer data and customer behavior at any time, in any department and at any touch point.
Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa.
Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today!
Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients.
Junxure is a CRM built for advisors, by advisors. Trusted by wealth managers since 2000, it inherently understands the business, offering specific workflow automation and exceptional client service.
CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.
Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40%
Increase productivity of your Field Salesforce by automating their workflow, their time on field, expenses etc.
For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive.
Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
Web-based CRM software for tax resolution firms
Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription
Web-based CRM software for tax resolution firms.
AIM, la principal solución de capital privado en la plataforma Salesforce, te permite consolidar tus datos en un sistema central para lograr la eficiencia operativa y optimizar los flujos de trabajo para escalar con el fin de fomentar el crecimiento. AIM está lista para el uso de Lightning con una interfaz de usuario minimalista y simple, diseñada para la facilidad de uso y la velocidad. Con AIM, obtienes la base sobre la que construir tu solución tecnológica en toda la empresa para aprovechar el poder de tus datos y darte una ventaja informativa que te coloca años por delante de la competencia.
Gestiona la recaudación de fondos, el flujo de negocios, la diligencia debida y las carteras. Para administradores de fondos de activos alternativos e inversores institucionales.
Augmented Cash from Sidetrade is a global SaaS solution that uses AI to automate & accelerate cash collection from your B2B customers. This accounts receivable automation solution covers collections, credit risk, dispute management, analytics & cash forecasting. Aimie, our AI identifies untapped cash opportunities & recommends the actions most likely to result in a payment. The system streamlines the settlement of disputes, reduces bad debt & credit risk, & optimizes working capital.
Sidetrade streamlines cash collection & order to cash (O2C) using automation, big data & AI to optimize working capital & cut bad debt.
Relationship and pipeline management built for investors. We eliminate data entry and provides intelligence to close more clients. We combine the ability to search your team's network easily and intuitively with automated data entry and alerts so you never miss opportunities to grow your business.
Your network is your net worth. We'll help you maximize it.
Intelligent relationship and pipeline management for investors, that eliminates data entry and provides signals to close more clients.
Satuit Technologies offers tailor made software for buy-side asset managers, including Wealth Management, Hedge Funds, Private Equity and Institutional Asset Management. Our software solutions can be delivered as a cloud solution or installed on your corporate servers. SatuitCRM, Satuit2GO, SatuitCPM, Satuit Investor Portal and Client Report Automation, enable asset and wealth managers to increase sales, improve client service, and reduce costs.
Customer relationship management (CRM) solution for buy-side investment professionals for the asset management industry.
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm.
An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution.
The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management.
Built for Banks and Credit Unions, Doxim Financial CRM helps you establish and maintain relationships with new and existing clients.
UGRU is the #1 CRM Financial Practice Management Suite. A full featured, integrated financial CRM, with sales force and marketing automation, accounting, operations and financial planning.
The #1 CRM Financial Practice Management Suite.
Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more.
Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more.
Task management software and collaboration software with the newest features
Task management software and collaboration software with the newest features
CRMNEXT is the Worlds most powerful financial CRM. It has practice leadership across nine verticals assisting businesses from SMEs to Fortune 500 businesses in optimizing customer relationships. Gartner recognizes CRMNEXT as a leading player in Sales force automation, Service Management and Lead Management. It is committed to make digital journeys of its customers, simpler and profitable through disruptive innovations. For more information, visit www.crmnext.com
CRMNEXT is a global CRM solution provider, a specialist in optimizing customer relationships.
zeb.control - Increase your earnings while managing your risk!
An efficient management of financial service providers requires flexible information, planning and analysis tools. The zeb.control product range provides the technical support for managing a variety of financial controlling, risk measurement and monitoring, accounting and value management tasks.
The product range and the modules are freely combined, enabling a quick integration into existing IT structures.
Bank information system that addresses all aspects of modern bank management
Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.
Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.
Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals. This database centralizes all of your clients insurance and investments data while giving you all the tools you need to optimize your business.
Web-based solution that helps businesses centralize clients insurance and investment information and manage customer relationships.
Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector.
Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector.
Squirros Insight Engine unlocks the value of unstructured data through cognitive search, advanced Analytics and Dashboarding. Its vertical specific Augmented Intelligence Apps unlock the power of AI to business users by generating leads, next best action recommendations and a real 360 client cockpits, all as an integrations within CRM Systems or core Banking or Insurance Systems.
Augmented Intelligence Apps unlock the power of AI to business users by generating leads, next best action recommendations and more...
(0 reseñas)
The Living Systems Process Suite - or LSPS - from Whitestein is revolutionary. The platform is designed from first principles to answer the needs of business and IT in one seamless, transformational package. Whether you need to build a simple standalone application to automate a paper-based workflow, integrate ageing legacy infrastructure, or create intelligent software solutions that adapt their behavior to business events in order to achieve business outcomes, it is the intelligent choice.
LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.
(0 reseñas)
Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences.
Our single pane of glass model puts client relationship and
financial information in one place. Allowing you to grow your
business, show value to customers, and be more efficient.
Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians.
An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.
(0 reseñas)
SalesPage Technologies is your partner for intelligent distribution. Whether you're in operations, sales management, marketing, or IT, we provide the best software solutions, services and integrations to help you get the data right, maximize your time, and distribute your products intelligently.
Experience, technical strength, industry knowledge, and collaboration with a strong client communitythese set SalesPage apart as the best software solution provider for asset management distribution.
Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.
(0 reseñas)
Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.
Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.
(0 reseñas)
Scorto Behavia is a solution for customer relationship management through scoring and analysis. The system is capable of predicting customer behavior on macro and micro levels. Scorto Behavia allows banks to automate reporting for portfolio analysis and Basel II/III requirements, spot trends in customers' behavior, monitor product performance and proactively address churn.
A solution for customer relationship management through scoring and analysis.
(0 reseñas)
The #1 financial diagnostic and plan tool that begins where your traditional financial accounting stops. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you need them. Fully automated business financials with lots of unique features and state-of-the-art financial analysis tools.
It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.
(0 reseñas)
Jobstream 9 es una plataforma de software altamente configurable diseñada para satisfacer
los requisitos individuales del sector de los servicios financieros en el extranjero. Permite
que empresas de fideicomiso, oficinas familiares y organizaciones similares
administren sus negocios de manera eficiente al proporcionar una única fuente integrada de información práctica,
basada en roles, que respalda al cliente y la oficina:
- Administración
- Contabilidad
- Gestión de la práctica
- Creación de informes
- Cumplimiento normativo
Una plataforma de software que cumple los requisitos de contabilidad y administración especializados de las empresas de fideicomiso.
(0 reseñas)
Black Mountain is a software company that offers highly configurable solutions including portfolio management, trade order management, compliance, research management, direct lending, portfolio accounting & agent, performance attribution and data warehouse reporting. Our clients consist of many of the world's leading investment managers, credit funds, hedge funds, private equity, direct lenders and banks who use our platform to manage all varieties of loans, fixed income, alternatives, etc.
Black Mountain offers a suite of highly configurable financial software solutions for investment managers, direct lenders, banks, etc.
(0 reseñas)
Potente CRM diseñado para banca corporativa y minorista e instituciones financieras, para gestionar el viaje completo de un cliente y mejorar la experiencia de los clientes. La solución proporciona un conjunto completo de herramientas para la administración de centros de contacto y front-office bancarios, permite administrar procesos de venta de productos y servicios financieros de punto a punto para los clientes corporativos del banco, así como campañas de marketing multicanal para impulsar la generación de demanda. - viaje del cliente del banco - ventas del banco - comercialización
CRM impulsado por procesos innovadores para bancos e instituciones financieras, para agilizar los procesos orientados al cliente.
(0 reseñas)
CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.
CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.
(0 reseñas)
Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.
Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.
(0 reseñas)
Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them
understand your product and purchase it. Customise for a specific requirement; scale
at minimum cost and adapt quickly as conditions change. Benefits include increased
reach, deeper client relationships and corporate agility.
Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them
understand your product and purchase it.
(0 reseñas)
Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.
Solución basada en la nube para los sectores de finanzas y seguros. Las características incluyen colaboración, incorporación de clientes y gestión de flujo de trabajo.
(0 reseñas)
SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry.
SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.
(0 reseñas)
MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing.
MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction.
Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard
(0 reseñas)
Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.
Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.
(0 reseñas)
InvestorFlow is a leading provider of investor experience applications for asset and investment managers. Global asset managers, real estate investors, and alternative fund managers use InvestorFlow to increase distribution and to simplify investor services.
The Smarter, Simpler Investor Portal for Asset and Investment Managers
(0 reseñas)
Supercharge advisor productivity to focus on client needs with Financial Services Cloud from Salesforce. With our fully integrated wealth management solution, it's never been easier to manage multiple clients and households, keep track of financial goals and significant life events, and deliver personalized advice that earns lasting loyalty. Transform every client relationship into a wealth of new opportunities.
Supercharge advisor productivity to focus on client needs with Financial Services Cloud from Salesforce.
(0 reseñas)
CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.
CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.
(0 reseñas)
BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.
Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.
(0 reseñas)
Building the relationship between retailers and their customers
Building the relationship between retailers and their customers
(0 reseñas)
The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.
The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.
(0 reseñas)
Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.
Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.
(0 reseñas)
Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values.
With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning.
With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value
(0 reseñas)
Practifi is the next-generation of business management technology for wealth management firms. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners.
Practifi is the business management platform powering growing financial advice firms around the world.
(0 reseñas)
Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.
Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.
(0 reseñas)
DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digital transformation without needing to build core lending capabilities from scratch.
DigiFi is based in New York City and serves the consumer, mortgage, small business and commercial lending industries.
DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digita
(0 reseñas)
Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders; better understand your shareholder base; profile and target institutional investors with greater accuracy; and advise your management with value-adding briefing notes and reports
Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders
(0 reseñas)
Q4 Desktop es una plataforma de relaciones con los inversores totalmente integrada que combina tu CRM con herramientas avanzadas de inteligencia de mercados para simplificar y optimizar todo el flujo de trabajo de IR. Q4 Desktop incluye soluciones de registro de actividades y canalización, orientación intuitiva a nivel de contacto, funcionalidad de creación de informes, construcción de itinerarios, herramientas de planificación de exhibiciones itinerantes, base de datos con información financiera validada, así como inteligencia procesable que incluye analíticas comerciales, rendimiento relativo y alarmas de activismo.
La plataforma de relaciones con inversores Q4 Desktop unifica las herramientas de inteligencia de mercados y CRM de IR en un flujo de trabajo simplificado y optimizado.
(0 reseñas)
Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.
Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.
(0 reseñas)
Financial and digital software for banking.
Financial and digital software for banking.
(0 reseñas)
CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.
CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.
(0 reseñas)
Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports.
Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports.
(0 reseñas)
We are early pioneers of Client Relationship Management - built by financial planners for financial planners. Since 1997, ProTracker Advantage (R) has provided the full-featured, easy-to-use solutions that have received rave reviews over the last two decades. It is the relationship and practice management solution for busy professionals who espouse comprehensive personal financial planning.
Finincial CRM solution that helps users with practice management, marketing campaigns, tasks tracking, reporting, and more.
(0 reseñas)
Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.
Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.
(0 reseñas)
CRM for financial services.
CRM for financial services.
(0 reseñas)
CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions.
Financial CRM solution that helps businesses analyze customers' behavior to identify lead generation and retention opportunities.
(0 reseñas)
Navatar (@navatargroup) is the intelligent deal platform that harnesses advanced analytics to go a level deeper. Hundreds of private equity managers, investment banks and strategic buyers worldwide use Navatar for insights into prospect engagement strategy, team performance, network expansion, and sourcing off-market deal flow. Learn how our enterprise solution, built on Salesforces Einstein, can transform your entire deal lifecycle from source to close.
Hundreds of private equity managers, investment banks and strategic buyers use Navatar for insights into a lot of critical dimensions.
