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Vestserve proporciona una solución integrada de gestión de inversiones en varias monedas "IMS" que admite cualquier clase de activo. Características de la gestión de cartera: modelado/cumplimiento basado en reglas, medición del rendimiento (por ejemplo, GIPS, IRR), analíticas de riesgos, asignaciones y devoluciones en todos los niveles, herramienta de escenario y análisis de curvas de rendimiento. Las funciones contables más avanzadas incluyen el análisis de escenarios hipotéticos y el flujo de caja, el cálculo de tarifas complejas, la unidad y la agregación de datos. Descubre más sobre VestServe Solución de contabilidad y gestión de carteras en tiempo real, escalable y totalmente integrada, que puede mejorar considerablemente el rendimiento comercial. Descubre más sobre VestServe
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El paquete de soluciones de Prospero se ajusta con precisión a las necesidades de segmentos específicos del sector de los servicios financieros: Gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares. Prospero cubre todas las necesidades financieras, transaccionales, de procesamiento y de informes de las áreas de atención al cliente, análisis y control de riesgos y trastienda. Descubre más sobre Prospero Prospero cubre la gestión del patrimonio, gestión de activos, administración de fondos y gestión independiente de activos/oficinas familiares. Descubre más sobre Prospero

EXM

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EXM helps your assets define, communicate & control the execution of your portfolio companies business strategy, helping management increase the probability of delivering the value-creation plan. It promotes strong alignment around value-creation drivers, impeccable execution of objectives & seamless collaboration between all stakeholders to maximise the chances of a successful return for Investors. EXM supports your investment strategy from 100-day planning to exit ensuring maximum exit value Descubre más sobre EXM EXM supports your investment strategy from 100-day planning to exit ensuring maximum exit value and control for your assets Descubre más sobre EXM
Fundada en 1971, MRI Software es un proveedor líder de aplicaciones innovadoras de software de bienes raíces y soluciones alojadas. La plataforma tecnológica integral y flexible de MRI junto con un ecosistema abierto y conectado satisface las necesidades únicas de los negocios de bienes raíces, desde la gestión y contabilidad a nivel de propiedad hasta las analíticas y modelado de inversiones para el mercado global comercial y residencial. MRI libera a las empresas de bienes raíces para elevar su negocio y obtener una ventaja competitiva.
Este software es ideal para empresas que necesitan conseguir capital generador, capital de riesgo o capital privado (y para los consultores y banqueros de inversión que les ayudan a conseguirlos). Foundersuite desarrolla software para conseguir capital y administrar inversores. La línea de productos de Foundersuite incluye un sistema CRM (gestión de relaciones con clientes, conteo automático) para inversores muy valorado en el sector. Este CRM cuenta con una base de datos de más de 141 000 inversores para ayudarte a construir tu embudo. Foundersuite también incluye herramientas de alojamiento de presentaciones empresariales y actualización de inversores, para ayudar a administrar campañas de alcance y las relaciones con los inversores. Software para conseguir inversores ángeles, capital generador, capital privado y capital de riesgo. Foundersuite crea un CRM muy valorado para inversores más herramientas de base de datos de inversores y actualización de inversores.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring. Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
Software de gestión de inversores (IMS) para FIRMAS INMOBILIARIAS COMERCIALES. La plataforma IMS proporciona un CRM personalizado para inmuebles comerciales, paneles de inversores, gestión de documentos y cálculos de distribución a las empresas de inversión inmobiliaria. Entrega la transparencia que exigen los inversores y, al mismo tiempo, reduce costos y suma eficiencias en el back-end. Empresas como RADCO, Peak y CapSol confían en IMS para administrar a más de 49 000 inversores. Para averiguar qué hace IMS para ahorrarte tiempo y recursos, y proporcionar una experiencia ganadora a los inversionistas, ¡VE UNA DEMOSTRACIÓN! Brindar CRM, paneles de inversores, gestión de documentos, cálculos de distribución y analíticas a empresas de inversión inmobiliaria.
Fundada en 2014, Juniper Square está transformando el sector de fondos privados con un software fácil de usar que agiliza la recaudación de fondos, la administración de inversiones y la creación de informes de los inversores. Diseñada específicamente para el sector de los bienes raíces, Juniper Square cuenta con la confianza de cientos de patrocinadores de inversiones para administrar más de 10 000 inversiones en bienes raíces y más de 250 mil millones de dólares en activos. Moderno sistema de gestión de inversiones integral, diseñado específicamente para los bienes raíces.
Stessa facilita a los inversores inmobiliarios la supervisión, la gestión y la creación de informes de inversiones inmobiliarias de forma gratuita. Decenas de miles de inversores usan Stessa para supervisar más de 25 000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Ahorra tiempo y optimiza tus alquileres unifamiliares y edificios multifamiliares con paneles de rendimiento, seguimiento automatizado de ingresos y gastos, herramientas de organización de documentos e informes financieros preparados para presentación fiscal. Permite que los propietarios de inversiones lleven un seguimiento, gestionen y comuniquen el rendimiento de su cartera inmobiliaria.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more. Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Solución de planificación financiera y gestión de patrimonio basada en la nube para asesores financieros. Solución basada en la nube que ayuda con la gestión del patrimonio, la planificación financiera, la fidelización del cliente, la creación de informes y más.
Backstop Solutions existe para ayudar al sector de las inversiones alternativas a aprovechar su tiempo al máximo. Cada minuto importa en este sector y el objetivo es ayudar a los clientes a reemplazar sus complicadas listas de tareas con procesos de negocio optimizados. Esta solución lo hace proporcionando la mejor tecnología de productividad basada en la nube a los administradores de activos y a los asignadores, ayudándoles a mejorar y retener capital, gestionar investigaciones y carteras y prestar servicios a sus principales accionistas. Backstop Solutions ofrece soluciones de productividad basadas en la nube para empresas de inversión institucionales y gestores de activos alternativos.
Carta combina un gran servicio y tecnología para proporcionar métricas de fondos actualizadas, como el acuerdo IRR para empresas de capital de riesgo. Fundada en 2012, Carta comenzó ayudando a las empresas financiadas con capital riesgo a gestionar sus tablas de capitalización. Desde entonces, su equipo de administración de fondos experimentado brinda asistencia a más de 170 firmas con más de 8000 millones de dólares en activos bajo administración. Carta es una plataforma de inversión y propiedad para empresas de capital riesgo y sus carteras.
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. With an implementation team that powers the clients up on the platform as well as an account management team that will power them forward. DealCloud comes from the private equity and investment banking world, understanding what clients need to execute a deal. Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.
Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. Una única fuente de información veraz dentro de un panel escalable para supervisar las tablas de capitalización, la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada, la dilución futura y más. Supervisa el rendimiento de la startup mediante paneles de KPI e informes que se pueden compartir. Simplifica la gestión de documentos con firmas electrónicas cualificadas. Hecho en Suiza: precisión, privacidad, seguridad y cumplimiento con la ley en todo momento. Ledgy ayuda a los responsables de VC a gestionar las carteras de startups desde un panel: seguimiento del rendimiento, liquidez, sostenibilidad financiera en el tiempo, valoraciones de modelos y más.
— Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión, selección de ETF, hojas de datos personalizadas para fondos de inversión. — Los clientes son fondos de inversión para hojas de datos, inversores en fondos para encontrar los mejores fondos y, así, construir los mejores. — Vinculado a todas las bases de datos de fondos de inversión, a la base de datos de Morningstar, a Bloomberg, a Reuters Eikon, a Excel, a .xml. — Fácil de usar, fácil de instalar, asistencia gratuita. — Utilizado por los bancos más grandes de EE. UU., Reino Unido y Suiza. Solución de software analítico para la construcción de carteras, la mejor selección de fondos de inversión/de larga duración, hojas de datos de fondos personalizadas.
eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad, seguridad y organización superior para todo lo que afecte la vida financiera de los clientes. Una tecnología concebida y creada por asesores para asesores, el galardonado software y los recursos de eMoney están diseñados para transformar la capacidad del asesor para implementar planes financieros integrales y preparar a los clientes para un futuro financiero seguro. eMoney Advisor es el único sistema de planificación patrimonial para asesores financieros que ofrece transparencia, accesibilidad y seguridad superior.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally. Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations. Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
www.finlab.com PackHedge by FinLab Solutions SA is a leader amongst investment management solutions for all types of funds (HF, Mutual Funds, Private Equity, UCITS, ETF, Real Estate, etc.) and other investment vehicles (Equities, Forwards, Currencies, etc.). Providing research & analysis, risk management, portfolio construction and shadow accounting, liquidity & cash-flow forecasting/analysis (for portfolios, managed accounts and FoFs), CRM & document management, workflow and flexible reporting. Portfolio construction & shadow accounting, qualitative, quantitative, risk research & analysis, CRM, workflow and powerful reporting.
Dynamo ofrece software de gestión de inversiones basado en la nube para empresas del sector de inversiones alternativas. Dynamo proporciona productos empresariales a medida tanto para empresas de GP como de LP, así como para proveedores de servicios. Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y las líneas de procesos, los paneles de control y las funciones de creación de informes específicos del sector agilizan la administración de los procesos. Las integraciones con Microsoft Office y proveedores de datos de terceros permiten a los usuarios centralizar las operaciones de inversión de front a back office. Dynamo agiliza el software de gestión de operaciones de inversión para administración y atención al público de socios generales, socios limitados y proveedores de servicios.
Software integral para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos. Además de proporcionar un sistema de gestión de carteras, HedgeGuard ofrece dos servicios adicionales: tercerización de middle-office y VDI. Software de front-office, middle-office y back-office para startups o fondos de inversión y administradores de activos establecidos.
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Ultra-high-net-worth families are complex (diverse investments, complicated estate plans, ...), which creates a need for a family steward to manage the complexity and ensure the family continues as a going concern for generations to come. Complex Interests fosters the 6 elements of family stewardship: 1) complete family inventory, 2) document repository, 3) relationship diagrams, 4) notice of upcoming expiration dates, 5) institutional memory of legal/tax strategies, and 6) list of to-do items. "System of record" for high-net-worth families (and family offices) to track all of the family's legal and financial relationships.
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Analyze investment managers, mutual funds, financial markets, investment portfolios, and hedge funds. Analyze investment managers, mutual funds, financial markets, investment portfolios, and hedge funds.
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Archway, una empresa de software, respalda las operaciones financieras globales de oficinas familiares, fondos de inversión, asesores de inversiones, operadores principales y bancos privados. Su plataforma insignia, ATWeb, es una solución empresarial implementada en la web para el sector de la contabilidad y las inversiones. ATWeb integra un libro mayor (G/L) completo para respaldar la contabilidad de carteras, fondos y sociedades con un sistema de administración de carteras. El conjunto de módulos de ATWeb representa un conjunto completo de capacidades financieras diseñadas específicamente para los sectores de capital privado.
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Outsourced trading analytics and development on the Protozoa platform. Outsourced trading analytics and development on the Protozoa platform.

Guía de Compra de Software de gestión de carteras

El software de gestión de carteras es una plataforma para organizar carteras de inversión y activos financieros. Ofrece herramientas integradas para supervisar la actividad de carteras y fondos de inversión y auditar los estándares de cumplimiento.

Este software está estrechamente relacionado con el software bancario y con el software de gestión de riesgos financieros, ya que ofrece algunas funcionalidades similares. Por ello, es adecuado para inversores individuales, empresas de inversión tradicionales y proveedores de inversión alternativos, como fondos de riesgo.

Ventajas del software de gestión de carteras

Los inversores deben supervisar cada día sus fondos de inversión y fondos cotizados. Este software ofrece distintas ventajas que ayudan a agilizar los flujos de trabajo de las empresas, cumplir las normativas regulatorias y aumentar su productividad.

Entre las ventajas de estas soluciones, destacan:

  • Obtener análisis de rendimiento en tiempo real: el software de gestión de carteras supervisa las actividades de la cuenta para informar a los asesores financieros sobre el rendimiento de la cartera. También permite comparar el rendimiento inicial y final de un período de tiempo específico. Los resultados en tiempo real ayudan a calcular al instante las ganancias y pérdidas.
  • Gestionar todas las cuentas de inversión en un único lugar: los gerentes de inversión pueden agrupar las carteras y categorizarlas para acceder a la información fácilmente. El software permite supervisar todas las inversiones desde una ubicación centralizada aunque los fondos estén distribuidos en múltiples cuentas o geografías o tengan distintos cargos de corretaje.
  • Supervisar los mercados de valores para tomar decisiones fundamentadas: para invertir, es de vital importancia seleccionar los valores adecuados. El software crea listas de seguimiento según tus requisitos para que puedas seleccionar los mejores valores. También puede seguir fuentes en línea gratuitas para encontrar potenciales carteras de valores en las que invertir.

Funciones comunes del software de gestión de carteras

  • Importar/exportar datos: importar y exportar al software de gestión de carteras datos e informes en formatos PDF o Excel.
  • Supervisar inversiones: realizar un seguimiento del capital asignado y los precios de los activos a lo largo del tiempo.
  • Realizar evaluaciones comparativas: comparar las principales métricas de la empresa con las de las empresas más importantes del sector.
  • Gestionar clientes: organizar las interacciones de la empresa con clientes actuales y potenciales.
  • Crear informes de cumplimiento: auditar, supervisar e informar sobre datos normativos a las partes interesadas tanto internas como externas.
  • Gestionar bonos y acciones: comprar y supervisar los bonos y acciones de las carteras de los clientes.

Consideraciones a la hora de comprar software de gestión de carteras

  • Facilidad de uso e implementación: los proveedores trabajan para mejorar la experiencia de los usuarios; los clientes eligen sistemas fáciles de implementar y usar. La mayoría de la gente cambia de socio financiero si otra firma les ofrece una mejor experiencia tecnológica. Por ello, deberás escoger una herramienta que sea fácil de usar tanto para los empleados como para los clientes. Una interfaz sencilla ayudará a los clientes a capitalizar sus beneficios con frecuencia.
  • Creación de informes de cumplimiento y riesgos en tiempo real: el software que elijas debe contar con capacidades de cálculo y valoración de riesgos en tiempo real. Estas funciones te ayudarán a generar informes de rendimiento y desarrollar estrategias. Busca un software con motor de cumplimiento basado en reglas y que permita personalizar los flujos de trabajo de cumplimiento. La solución que adquieras también debería ayudar a crear informes sobre índices de riesgo como liquidez, exposición o valor en riesgo para analizar el desglose y atribución de riesgos.

Tendencias relevantes en software de gestión de carteras

  • El aprendizaje automático transformará la manera en que las empresas sirven a sus clientes: el análisis predictivo y el aprendizaje automático ayudan a los inversores a recopilar información sobre eventos importantes del mercado que puedan influir en las carteras de los clientes. El software aprende con esta información y puede sugerir al cliente un siguiente paso óptimo. Los módulos de aprendizaje automático supervisan la actividad de los visitantes y aprenden sobre sus intereses. Con esta información, los consultores pueden modificar sus estrategias de comunicación para comunicarse mejor y retener a los clientes.
  • Aumenta el interés en la captación y retención de clientes millennials: los inversores se dirigen a los millennials, que comienzan a dominar el mercado laboral y a aumentar sus ingresos. Sin embargo, los millennials prefieren invertir por su cuenta buscando reseñas online y siguiendo recomendaciones de compañeros. Para llegar a este segmento demográfico, las empresas deben contar con tecnologías de vanguardia que faciliten la comunicación y los pagos y aseguren la transparencia. Además de consolidar y analizar sus carteras, ofrece una plataforma de autoservicio para personalizar la experiencia de los millennials y permitir que sean dueños de sus activos.